碧桂园公布境外债务重组方案！已与7家银行达成共识，拟化债116亿美元

　　1月9日，碧桂园控股有限公司发布公告，披露了境外债务重组及业务发展的最新情况。

　　公告显示，碧桂园重组提案的关键条款，已与由七家银行(均为集团长期业务伙伴)组成的协调委员会达成共识，此提案构成进一步谈判和具体文件的框架，旨在成功落实碧桂园的境外债务重组。倘落实，重组提案将使碧桂园实现大幅去杠杆化，目标是减少债务最多116亿美元。此亦包括将到期时间延长至最多11.5年以及降低融资成本，目标是将加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。

　　此外，碧桂园控股股东正在考虑将集团未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为公司或附属公司的股份，具体条款有待协定。

　　重组提案的关键条款显示，重组提案拟给予范围内债务的持有人/贷款人(统称债权人)五个经济选项，以将其范围内债务转换为现金(通过要约回购)、强制性可转换债券、不同票据及/或贷款融资。

　　碧桂园向债权人提供以下架构：

　　(1)在交易的生效日将债权人所持相关范围内债务通过要约回购出售予公司，以换取现金，价格较该等范围内债务的面值存在折让;

　　(2)纯粹股权化以强制性可转换债券(最终到期日为2025年6月30日，参考日期后3.5年)的形式;

　　(3)年期延长及部份股权化(以强制性可转换债券(最终到期日为参考日期后7.5年)及票据及/或贷款融资的形式);

　　(4)年期延长并设有本金削减(以票据及/或贷款融资的形式，最终到期日为参考日期后9.5年);

　　(5)仅延长到期日，不设本金削减(以票据及/或贷款融资的形式，最终到期日为参考日期后11.5年)，以配合债权人的不同偏好及需要。若干选项将设有上限。

　　碧桂园指出，现金回购最少90%本金削减;仅强制性可转换债券100%股权化;强制性可转换债券及新债务工具67%股权化;新债务工具35%本金削减;新债务工具无(此选项适用于选择无本金削减的债权人)。

　　此外，碧桂园在港交所公告，公司及其附属公司、合营公司和联营公司于2024年12月单月实现归属本公司股东权益的合同销售金额约34.2亿元，归属公司股东权益的合同销售建筑面积约35万平方米。

　　责编:刘安琪 | 审核:李震 | 监审:万军伟

责任编辑：张小容